Implementación de CRM a medida para tu proceso de ventas

¿Qué es un CRM a medida?

Un CRM a medida es un sistema de seguimiento de clientes construido alrededor de cómo vende tu empresa: tus etapas, tus reglas y tus datos. En lugar de adaptar tu proceso a un CRM genérico, el CRM se adapta a tu proceso para registrar prospectos, clientes, conversaciones, cotizaciones y oportunidades en un solo lugar.

En Acromático Development somos una agencia de desarrollo en la CDMX y partners de Shopify y Klaviyo. Analizamos tu operación, construimos el CRM, lo integramos con tus herramientas y capacitamos a tu equipo.

¿Cuándo conviene un CRM a medida?

• Tu proceso de venta tiene etapas o reglas que un CRM genérico no cubre bien.
• La información de tus clientes está repartida entre hojas de cálculo, correo, WhatsApp y tu tienda en línea.
• Necesitas conectar ventas con tu tienda Shopify, tu inventario o tu facturación.
• Tu equipo repite tareas manuales que podrían automatizarse: asignar prospectos, enviar recordatorios o actualizar estados.
• Quieres reportes con los indicadores que de verdad usas para decidir.

Qué incluye la implementación de CRM a medida

Análisis de tu proceso de ventas

Entendemos cómo llegan tus prospectos, cómo se cotiza, quién da seguimiento y qué información necesita cada persona. Con eso definimos las etapas, los campos y las automatizaciones del CRM.

Desarrollo del CRM

El stack cambia según el proyecto, pero casi siempre incluye n8n para automatizaciones e integraciones, NocoDB como base de datos con vistas para tu equipo, la API de CFDI Express para facturar y Pagos Express para cobrar con enlaces de pago. Cuando un proceso no se cubre con herramientas existentes, lo desarrollamos a la medida.

Facturación y cobros desde el CRM

Con la API de CFDI Express, el CRM puede emitir facturas CFDI 4.0 al cerrar una venta, sin capturar los datos dos veces. Con Pagos Express, el CRM genera enlaces de pago con tu marca, los envía a tu cliente y registra cuándo se pagaron. Para cobrar con Pagos Express necesitas una cuenta de Stripe o de eCart Pay, donde se depositan tus cobros.

Integración con tus sistemas

Si ya cuentas con sistemas difíciles de reemplazar, integramos el CRM con ellos para que todo funcione de forma fluida: tu tienda Shopify, tu ERP, tu email marketing o tus canales de atención. Te explicamos el enfoque en cómo conectar Shopify a tu ERP, CRM o sistema propio.

Reportes e indicadores

Configuramos vistas y reportes con los indicadores que usas para decidir, por ejemplo prospectos por etapa, oportunidades ganadas y perdidas, tiempos de seguimiento y ventas por vendedor, para que no tengas que armarlos a mano cada semana.

Capacitación y acompañamiento

Capacitamos a tu equipo para que la transición sea sencilla y te acompañamos después del lanzamiento para ajustar el CRM conforme cambia tu operación.

CRM conectado a Shopify

Si vendes en Shopify, el CRM puede recibir clientes y pedidos de tu tienda vía API y webhooks, para que tu equipo vea el historial completo de cada cliente y dé seguimiento a ventas B2B, cotizaciones o recompras. Con esos datos también se pueden segmentar campañas en Klaviyo. Para integraciones más profundas con tu tienda, revisa nuestro servicio de desarrollo Shopify a medida.

Automatizaciones y seguimiento de clientes

Un CRM a medida puede asignar prospectos automáticamente, programar recordatorios de seguimiento, avisar cuando una oportunidad lleva días sin movimiento o registrar los prospectos que capta un chatbot de WhatsApp o un chatbot de ventas en tu sitio. Si buscas automatizar otros procesos de tu empresa, revisa transformación digital y automatización de procesos.

Preguntas frecuentes sobre CRM a medida

¿Qué diferencia hay entre un CRM a medida y uno comercial?

Un CRM comercial trae etapas y campos predefinidos a los que tu proceso se adapta. Un CRM a medida se construye alrededor de tu proceso de ventas, tus datos y las herramientas que ya usas.

¿Puedo conectar el CRM con mi tienda Shopify?

Sí. Conectamos el CRM con Shopify vía API y webhooks para sincronizar clientes y pedidos, y con otras herramientas como tu ERP o tu email marketing.

¿Pueden migrar mis datos desde hojas de cálculo u otro sistema?

Sí. Importamos tus contactos e historial desde hojas de cálculo u otras herramientas. Si algún sistema es difícil de migrar, lo integramos con el CRM.

¿Con qué herramientas construyen el CRM?

El stack cambia según el proyecto, pero casi siempre usamos n8n, NocoDB, la API de CFDI Express para facturar y Pagos Express para cobrar con enlaces de pago, más desarrollo a la medida cuando el proceso lo requiere.

¿Puedo facturar y cobrar desde el CRM?

Sí. Con la API de CFDI Express el CRM emite facturas CFDI 4.0, y con Pagos Express envía enlaces de pago con tu marca. Para cobrar con Pagos Express necesitas una cuenta de Stripe o de eCart Pay.

¿Cuánto cuesta un CRM a medida?

Depende del proceso, las integraciones y el número de usuarios. Agenda una llamada de exploración y te enviamos una propuesta para tu caso.

¿Listo para tener a tus clientes y oportunidades en un solo lugar? Agenda una llamada con el botón de abajo o escríbenos desde contacto.